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01. El Análisis

Es importante conocer cuales son tus objetivos e identificar tus metas a corto, medio y largo plazo, tales como: el cuidado de los seres queridos, la educación de tus hijos, planificar tu jubilación, tu seguridad financiera, tu ahorro e inversión, preparar lo inesperado… Cuanto más sepamos de ti mejores soluciones podemos ofrecerte.

02. El Diagnóstico

Una vez conocido a fondo tu situación y posibilidades, así como los proyectos que quieres llevar a cabo, tu Consejero Patrimonial elaborará un completo informe diagnóstico, y preparará una estrategia integral para dar respuesta a tus objetivos.

03. La Planificación

A partir de este momento, tu Consejero Patrimonial te presentará las propuestas de actuación de forma clara, comprensible y detallada, de manera que tendrás todos los elementos de decisión suficientes, para empezar a preparar tu futuro y el de tu familia.

04. El Seguimiento

Si tus circunstancias cambian, tu plan debe ser actualizado o revisado, para reflejar cualquier cambio de situación personal o profesional. Tu Consejero Patrimonial está siempre a tu lado para que alcances los objetivos que te has propuesto.