En AXA Exclusiv su consejero patrimonial le ayudará a alcanzar sus objetivos paso a paso
01. El Análisis
Es importante conocer cuales son tus objetivos e identificar tus metas a corto, medio y largo plazo, tales como: el cuidado de los seres queridos, la educación de tus hijos, planificar tu jubilación, tu seguridad financiera, tu ahorro e inversión, preparar lo inesperado… Cuanto más sepamos de ti mejores soluciones podemos ofrecerte.
02. El Diagnóstico
Una vez conocido a fondo tu situación y posibilidades, así como los proyectos que quieres llevar a cabo, tu Consejero Patrimonial elaborará un completo informe diagnóstico, y preparará una estrategia integral para dar respuesta a tus objetivos.
03. La Planificación
A partir de este momento, tu Consejero Patrimonial te presentará las propuestas de actuación de forma clara, comprensible y detallada, de manera que tendrás todos los elementos de decisión suficientes, para empezar a preparar tu futuro y el de tu familia.
04. El Seguimiento
Si tus circunstancias cambian, tu plan debe ser actualizado o revisado, para reflejar cualquier cambio de situación personal o profesional. Tu Consejero Patrimonial está siempre a tu lado para que alcances los objetivos que te has propuesto.
Nuestros productos
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Seguro de Vida
La gama de productos de Vida más completa. Damos respuesta a las necesidades del cliente y su familia. Coberturas innovadoras con ventajas fiscales.
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Seguro de Salud
Asistencia Sanitaria con las coberturas más completas. Cuadro médico, cuadro médico con copagos o reembolso de gastos. Te ofrecemos nuestro Centro de Salud AXA en el espacio de clientes.
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Ahorro e Inversión
Producto a corto y medio plazo donde garantizamos tu capital. Productos a largo plazo: productos de Acumulación de ahorro finalista (PIAS). Inversiones gestionadas con las gestoras más importantes.
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Jubilación
Te ofrecemos planes de Pensiones/EPSV: Planes monetarios, Renta Fija, Mixtos y Renta Variable. Planificamos una jubilación que se adapte a tus necesidades.
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