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AXA Exclusiv

Expertos en protección personal y patrimonial

En AXA Exclusiv o teu conselleiro patrimonial axudarate a acadar os teus obxectivos paso a paso mediante un acompañamento patrimonial próximo e transparente.

ilustración persona trabajando

01. A análise

É importante coñecer cales son os teus obxectivos e identificar as túas metas a curto, medio e longo prazo, tales como: o coidado dos seres queridos, a educación dos teus fillos, a planificación da túa xubilación, a túa seguridade financeira, o teu aforro e investimento, a prevención do inesperado… Canto máis saibamos de ti, mellores solucións podemos ofrecerche.

ilustración persona analizando

02. A estratexia

Unha vez coñecidas a fondo a túa situación e as túas posibilidades, así como os proxectos que queres levar a cabo, o teu conselleiro patrimonial axudarate a deseñar a túa estratexia de investimento personalizada, tendo en conta os teus obxectivos, a túa tolerancia ao risco e as túas necesidades.

ilustración persona tecleando

03. A proposta de investimento

A partir deste intre, o teu conselleiro patrimonial presentarache as propostas de actuación de maneira clara, comprensible e detallada, de maneira que terás tódolos elementos de decisión suficientes, para comezar a preparar o teu futuro e o da túa familia.

Imagen de seguimiento

04. O seguimento

Se as túas circunstancias cambian, o teu plan debe actualizarse ou revisarse, para reflectir calquera cambio de situación persoal ou profesional. O teu conselleiro patrimonial está sempre ao teu carón para que acades os obxectivos propostos e fará un seguimento periódico da túa carteira de investimento e a súa evolución.

Nuestros productos

  • Seguro de Vida

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    Te ofrecemos planes de Pensiones/EPSV: Planes monetarios, Renta Fija, Mixtos y Renta Variable. Planificamos una jubilación que se adapte a tus necesidades.

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